Танець з шаблями

Біографічна драма знайомить глядачів з Арамом Іллічем Хачатуряном – ще невідомим композитором. Герой живе в непростих реаліях військової евакуації. На дворі 1942 рік, у розпалі війна. Разом з іншими музичними колективами, Хачатурян приїхав до Пермі в рамках евакуації. Незважаючи на мінімум умов, Арам бере активну участь у театральному житті.

Під тиском влади багато в театрі змінюється, що композитор відчуває на собі в ході підготовки до прем'єри вистави «Гаяне». Напередодні прем'єри Хачатурян дізнається, що їм необхідно попередньо показати спектакль, щоб отримати схвалення «зверху». Перевіряючим виявляється підла людина – з-за особистої неприязні він намагається підставити свого суперника, обрушуючи на нього шквал завдань. Він навіть не підозрює, що своїм гнітом лише підштовхує Хачатуряна до створення головного свого шедевра...