В тумані

Дія військової епопеї відбувається в 1942 році на території, окупованій фашистами Білорусії. Нещодавно німці понесли серйозні втрати, після вдалої диверсії червоноармійців, поїзд германців пішов під укіс. Починається розслідування інциденту, в ході якої арештовані четверо подорожніх обхідника, трьох з яких страчують, а одного з незрозумілої причини відпускають на свободу. Тепер місцеві мешканці не сумніваються, що Сущень зрадник. Насправді німці пішли на хитрість і використовували чоловіка, як наживку, для упіймання партизанів, які ховаються в лісі.

Так і вийшло, звільненого свої засуджують «шпигуна» до розстрілу, але не встигають привести задумане, так як потрапляють в засідку. Одного з партизанів фріци вбивають, іншого рятує Сущень, який тягне раннього товариша на собі, пробираючись в глиб лісової гущавини. Вийде у них дістатися до поставленої мети, адже весь лісовий масив оточений і буквально кишить німецькими солдатами, які кинули всі сили на затримання втікачів. Тим часом туман над лісом згущується і це може зіграти на руку Сущеню, якому необхідна перепочинок, адже йому з напарником ще належить неблизький шлях.